Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние соки. Он всё повышает подати, обрекая народ на голод и нищету. Люди теряют кров и работу. Любой, кто посмеет роптать, будет изгнан или подвергнут мучениям.
Теперь в Ллорисе зреет бунт. Отчаявшиеся горожане хотят просить помощи у эльфов-затворников, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую вражду. Двести лет прошло с последней встречи, и они не спешат доверять людям, стараясь уберечь свой уединённый покой.