Сан-Франциско на заре двадцатого столетия. В самом сердце Чайнатауна произошло жестокое убийство — жертвой стала молодая женщина европейского происхождения. Вспыхнувшая волна гнева немедленно обрушилась на местное сообщество. Главным подозреваемым следствие называет китайского мужчину. Напряжение в городе достигло предела, многие требуют немедленно закрыть весь квартал.
Расследуют это непростое дело двое непохожих друг на друга людей: Цинь Фу, практикующий врач древней китайской медицины, и метис А-Гуй, наполовину китаец, наполовину индеец, известный как искусный охотник. Им предстоит не просто найти преступника, но и предотвратить вспышку настоящей вражды.